Zur Verstärkung unseres Teams in Essen besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Funktion:
Senior Betreuer (w/m/d) Family Office in Essen
Ihre Aufgaben
Betreuung von bestehenden Family Office Mandanten
Akquisition von neuen Mandanten
Erstellung von Finanz- und Vermögensplanungen, Durchführung und Erstellung von Vermögensreportings und Vermögenscontrolling und Durchführung von Beauty Contests
interner und externer Ansprechpartner (w/m/d) zu folgenden Themen:
Finanz- und Vermögensplanung
Vermögensnachfolge und Generationenmanagement
Vermögenscontrolling und Überwachung
Asset-Klassen: Liquides Vermögen (Wertpapiere, etc.), Illiquides Vermögen (z.B. Immobilien, Beteiligungen), Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Commodities, etc.) und Collectables (Kunst, Musikinstrumente, Weine u.v.m.)
Weiterentwicklung von Strukturen, Dienstleistungen und Prozessen
Was für uns zählt
abgeschlossene Bankausbildung und/oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium
Zusatzqualifikation als Financial Planner (CFP) oder Estate Planner (CFEP)
mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Beratung von vermögenden Kunden oder institutionellen Kunden oder fünf Jahre Berufserfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Individualkunden
Erfahrungen und/oder Kenntnisse im Stiftungsrecht, Erbrecht, Steuerrecht, Vermögenscontrolling, Immobilienmanagement oder der gehobenen Vermögensanlage
herausragende kommunikative Fähigkeiten
sehr gute Umgangsformen, überzeugendes und repräsentatives Auftreten
eine hohe Eigenmotivation und Initiative
eine selbstständige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Teamfähigkeit
Was für Sie zählt
eine Anstellung bei einem attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber mit exzellenter Reputation
eine inhaltlich abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit, auch im mobilen Arbeiten
eine partnerschaftlich wertschätzende und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem exzellenten von Vielfalt geprägten Team
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege mit enger Anbindung an den Vorstand
eine attraktive Vergütung mit zahlreichen überdurchschnittlichen Leistungen
regelmäßige Weiterbildung
30 Tage Urlaub, die Möglichkeit, unter Verzicht auf Vergütung weitere Urlaubstage zu erwerben, Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzieller Beteiligung seitens der Bank
spannende Team Events
ein Arbeitgeber, der seit Jahrzehnten ein starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement pflegt
Sie sind interessiert?
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Dr. Philipp Romeike gerne telefonisch unter 0201 125173-64 zur Verfügung.
Um dich für diesen Job zu bewerben, besuche bitte adp-hdf1.pi-asp.de.