Anlageberater (m/w/d)

„Du möchtest Beratung mit Sinn verbinden und Menschen auf ihrem finanziellen Weg begleiten? Dann gestalte gemeinsam mit uns Anlagelösungen, die wirtschaftliche Ziele und positive Wirkung vereinen. Durch deine persönliche Beratung schaffst du langfristige Kundenbeziehungen und unterstützt unsere Kundi:nnen bei wichtigen Entscheidungen. Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Fachkompetenz, Empathie und Begeisterung für Finanzthemen.“- Irini Magiona, Teamleitung

Das macht deine Rolle als Anlageberater aus:

• Du berätst und betreust unsere Kund:innen zu unseren Produkten mit dem Schwerpunkt auf unser Wertpapierangebot.

• Du analysierst dabei ganzheitlich den individuellen Bedarf unserer Kund:innen und entwickelst passende Lösungen für sie – ohne individuelle Vertriebsvorgaben.

• Du begleitest die Kund:innen bis zur abschließenden Umsetzung deiner Beratungsempfehlung

• Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine führst du selbstständig durch.

• Gesetzliche Änderungen und neue Entwicklungen hast du stets im Blick und hältst dein Wissen auf dem neuesten Stand.

• Du behälts den Börsenmarkt stets im Blick. Volks- und betriebswirtschaftliche Entwicklungen, die sich darauf auswirken, kannst du selbstständig erkennen und einfach erklären.

• Im Bedarfsfall, insbesondere bei komplexeren Kundenanfragen, unterstützt du dein Team im Tagesgeschäft.

• Mit deinen Ideen trägst du aktiv zur Weiterentwicklung unserer Prozesse bei und berücksichtigst dabei auch themenübergreifende Auswirkungen.

Das bringst du mit:

• Ausbildungsabschluss als Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung im Finanz- oder Bankwesen

• Erfahrung in der Anlageberatung, bzw. in der Beratung von vermögenden Kund:innen wünschenswert

• Freude am Kundenkontakt, hohe Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten

• Kundenbedürfnisse kannst du einfach erkennen und passende Anlagekonzepte entwickeln

• Idealerweise Kenntnisse in den Anwendungen BankingWorkspace und agree21

• Analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte zu durchdringen

• Spaß am eigenständigen und lösungsorientierten Arbeiten

• Hoher Grad an Dienstleistungsorientierung, Kommunikationsstärke und Offenheit in einem dynamischen Umfeld

Über die UmweltBank

Die UmweltBank ist mehr als Banking. Wir verbinden moderne Finanzlösungen mit echter Verantwortung. Wir finanzieren nach strengen Kriterien Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien sowie Immobilien. Damit stehen wir für unsere Vision „Gemeinsam schaffen wir eine lebenswerte Welt für uns und kommende Generationen“ ein. Dieser Gedanke zieht sich durch alle Bereiche unserer Bank – von Kreditvergaben über unser Girokonto bis hin zu unseren hauseigenen ETFs. Wir leben damit ein modernes Verständnis von Wirtschaftlichkeit: Wirkung und Ertrag gehen Hand in Hand.

Ob am Schreibtisch oder im persönlichen Gespräch mit unseren Kund:innen – wir leben unsere Werte jeden Tag. So gestalten wir gemeinsam eine lebenswerte Zukunft. 

Mehr dazu wie wir unser Geschäftsmodell verstehen unter Nachhaltigkeit | UmweltBank